企業微信財富管理投顧服務體系建設一期—軟件部分項目比選公告 一、比選條件本企業微信財富管理投顧服務體系建設一期—軟件部分項目，已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為國有資金，比選人為西南證券股份 。本項目已具備比選條件，根據西南證券股份 有關決策，本次采購方式為公開競爭性比選。 二、項目概況和比選范圍概況：證券行業的財富管理在市場升級中已邁入了新階段，企業微信逐漸成為券商優化服務、促進業務升級的核心平臺。目前，我司共有超過16萬客戶添加投資顧問企業微信，會話消息數超過400萬條，員工日均使用超過1000人次，為數字化運營奠定了基石。但在市場拓展上仍面臨獲客轉化等難題，亟需優化管理與服務體系，構建客戶全生命周期服務平臺，細化“投顧日常”流程，融合多維度功能模塊，全力推進“一平臺、雙陣地”的數字化轉型策略，加速證券業財富管理革新。 范圍：本次采購為西南證券企業微信財富管理投顧服務體系建設一期—軟件部分，采購預算為145萬元。 三、競選人資格要求（001企業微信財富管理投顧服務體系建設一期—軟件部分項目）的競選人資格能力要求： （1）競選人必須是在是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人或者其他組織，注冊資金不低于1000萬元。 （2）經營狀況：①競選人在經營活動中沒有被人民法院列為失信被執行人且在被執行期內；②競選人沒有被信用中國網站列為重大稅收違法失信主體。 （3）競選人具有良好的投標信譽。 （4）業績要求：競選人自2021年1月1日（含）至本項目招標公告發布截止日期間至少具有1項在金融行業項目案例合同（以合同簽訂時間為準），項目類型應與本次項目類型相同（合同名稱或合同服務內容包含“SCRM”、“企業微信”、“企微定制”、“企微展業”、“企微營銷”、“私域運營”、“財富管理”等相關字眼視作為有效證明）。 （5）比選人不接受采購需求說明中條款的負偏離。 （6）競選人必須是所投軟件原廠商參與競選，不接受代理商參加比選。 （7）競選人本項目要求私有化部署，并承諾應用層源代碼開放。 本項目不允許聯合體參與競選。 四、比選文件的獲取獲取時間：從2025年 6 月 13 日10時00分到2025年 6 月 18 日17時30分 競選人的授權委托人須在上述指定時間將“單位授權書（格式自擬）”和“支付比選文件費用回單”的掃描件發 繳費二維碼、電子郵件詳見 未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！ |
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