山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?/b> 2025 年印尼子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值及賣方財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 招標(biāo)公告
受招標(biāo)人委托，對(duì)下述標(biāo)段進(jìn)行公開招標(biāo)。
1. 招標(biāo)條件
招標(biāo)人：山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?/u>
項(xiàng)目業(yè)主（或委托人）：山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?/u>
立項(xiàng)情況：已完成招標(biāo)人內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓立項(xiàng)工作
項(xiàng)目資金來源：自有資金
項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
山東電力工程咨詢?cè)河邢薰居∧嶙庸荆?cè)名“PT. SDEPCI INDONESIA”（以下簡(jiǎn)稱“印尼公 司 ”）是山東電力工程咨詢?cè)河邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“ 山東院 ”）控股子公司，成立于 2013 年，，注冊(cè) 資本 100 萬美元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：山東電力工程咨詢?cè)河邢薰境止?95%，PT. Sino Karya Teknik 持股 5%。為符合印尼當(dāng)?shù)睾弦?guī)要求，山東院計(jì)劃轉(zhuǎn)讓其持有的不低于 33%的山東院股權(quán)，擬選聘股權(quán)資產(chǎn)評(píng) 估/估值及賣方財(cái)務(wù)顧問，提供全過程服務(wù)。
2.2 招標(biāo)范圍
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序號(hào) |
標(biāo)段編號(hào) |
標(biāo)段名稱 |
招標(biāo)范圍 |
服務(wù)期限 |
信息服務(wù) 費(fèi)（元） |
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1 |
2025-02-0 1-068-01 |
42-1 山東 院印尼公 司股權(quán)轉(zhuǎn) 讓估值及 賣方財(cái)務(wù) 顧問服務(wù) |
股權(quán)資產(chǎn)評(píng)估/估值 （1） 對(duì) 山 東 院 印 尼 子 公 司 PT.SDEPCI INDONESIA 的全部股權(quán)價(jià)值進(jìn)行估 值； （2） 協(xié)助招標(biāo)人根據(jù)國資委、集團(tuán)公司 要求完成估值備案。 項(xiàng)目管理 （1） 協(xié)助招標(biāo)人協(xié)調(diào)從項(xiàng)目啟動(dòng)到交割 的交易流程； （2） 協(xié)助招標(biāo)人與其他顧問團(tuán)隊(duì)以及潛 在投資人共同確定項(xiàng)目的工作進(jìn)度 表，并協(xié)助招標(biāo)人明確項(xiàng)目進(jìn)展的 關(guān)鍵里程碑； （3） 定期向招標(biāo)人匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展； （4） 根據(jù)潛在投資方提出的盡職調(diào)查要 求，協(xié)助招標(biāo)人準(zhǔn)備資料室，并協(xié) 助招標(biāo)人管理盡職調(diào)查過程，包括 信息的交流，管理層訪談人員的溝 |
自簽署合同 之日起，至 股權(quán)轉(zhuǎn)讓工 作完成之日 止。 |
500 |
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序號(hào) |
標(biāo)段編號(hào) |
標(biāo)段名稱 |
招標(biāo)范圍 |
服務(wù)期限 |
信息服務(wù) 費(fèi)（元） |
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通等； （5） 就潛在投資方在盡職調(diào)查后發(fā)現(xiàn)的 問題可能對(duì)本次交易產(chǎn)生的影響 （包括對(duì)價(jià)調(diào)整，交易架構(gòu)的確定， 對(duì)招標(biāo)人現(xiàn)有股東的承諾要求等） 提出建議并就應(yīng)對(duì)方案以及與投資 人的談判提出建議； 準(zhǔn)備營(yíng)銷文件、收集潛在投資人報(bào)價(jià) （1） 準(zhǔn)備營(yíng)銷文件（投資概要、機(jī)密信 息備忘錄等），聯(lián)系所有潛在買家 并管理其交易流程（安排會(huì)議、準(zhǔn) 備問題答復(fù)等）； （2） 協(xié)助招標(biāo)人尋找、篩選潛在投資人， 收集潛在投資人的非約束性報(bào)價(jià)； （3） 協(xié)助篩選非約束性報(bào)價(jià)，邀請(qǐng)、收 集短名單投資人約束性報(bào)價(jià)。 談判支持： （1） 協(xié)助招標(biāo)人確定談判策略，包括各 階段目標(biāo)、參與人員及方式； （2） 協(xié)助招標(biāo)人對(duì)買方起草的投資意向 協(xié)議進(jìn)行分析，并以財(cái)務(wù)顧問身份 協(xié)助談判； （3） 以財(cái)務(wù)顧問身份參與交易主要條款 談判，如交易價(jià)格和股權(quán)比例、對(duì) 賭機(jī)制、交易速度及時(shí)效性等， 以 及最終雙方可能同意的交易結(jié)構(gòu)。 簽約與交割 （1） 促成交易雙方對(duì)協(xié)議條款達(dá)成一致； （2） 協(xié)助招標(biāo)人與投資人簽署交易協(xié)議； （3） 協(xié)助梳理交割前提條件，包括向招 標(biāo)。人法律顧問了解內(nèi)部審批和監(jiān) 管審批，協(xié)調(diào)與投資者的信息與資 料溝通和傳遞，直至完成交。 其他事項(xiàng) （1） 參與 PT SDEPCI 股權(quán)改革問題的各 項(xiàng)討論會(huì)議和匯報(bào)會(huì)； （2） 就 PT SDEPCI 股權(quán)改革過程中遇到 的相關(guān)問題，隨時(shí)提供咨詢意見； （3） 為完成 PT SDEPCI 股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需開 展的其他工作。 |
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注：招標(biāo)范圍以招標(biāo)文件第二卷為準(zhǔn)。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 基本資格條件
（1）投標(biāo)人具有獨(dú)立訂立合同的資格；
（ 2 ） 投 標(biāo) 人 經(jīng) 營(yíng) 狀 況 良 好 ， 具 有 良 好 的 資 信 和 信 用 （以 “ 信 用 中 國 ” 網(wǎng) 站 （www.creditchina.gov.cn）網(wǎng)站查詢?yōu)闇?zhǔn), 沒有被列入嚴(yán)重失信主體名單），沒有處于會(huì)導(dǎo)致中標(biāo)后 無法履行合同的被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；
（3）投標(biāo)人近 36 個(gè)月內(nèi)(含，自投標(biāo)截止日起往前推算)不存在騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約及因自身的責(zé) 任而使任何合同被解除的情形；
（4）單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得在同一標(biāo)段投標(biāo)；
（5）投標(biāo)人沒有處于集團(tuán)公司相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi)；未 被列入供應(yīng)商涉案“黑名單”；
（6）投標(biāo)人沒有處于山東電力工程咨詢?cè)河邢薰鞠嚓P(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi)。
3.2 投標(biāo)人專項(xiàng)資格要求：
（1）近五年內(nèi)（自本招標(biāo)公告發(fā)布之日起往前推算），投標(biāo)人應(yīng)獨(dú)立完成過不少于 2 個(gè)類似股權(quán) 評(píng)估項(xiàng)目（類似項(xiàng)目是指對(duì)境外國有企業(yè)股權(quán)進(jìn)行估值的項(xiàng)目，下同），需提供相關(guān)項(xiàng)目的評(píng)估報(bào)告復(fù) 印件或合同協(xié)議書復(fù)印件等證明材料；
（2）近五年內(nèi)（自本招標(biāo)公告發(fā)布之日起往前推算），投標(biāo)人應(yīng)獨(dú)立完成過不少于 2 個(gè)類似股權(quán) 交易財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目（類似項(xiàng)目是指對(duì)境外國有企業(yè)股權(quán)交易財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目，下同），需提供合同協(xié)議書 復(fù)印件等證明材料；
（3）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師或特許金融分析師資格，且具有豐富的相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，近 五年內(nèi)作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持過不少于 2 個(gè)類似股權(quán)評(píng)估/估值項(xiàng)目。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員中至少有 2 名注冊(cè)資 產(chǎn)評(píng)估師或特許金融分析師，且團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，能夠勝任本項(xiàng)目的資產(chǎn)評(píng)估/ 估值工作；
（4）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 招標(biāo)文件發(fā)售方式
本項(xiàng)目實(shí)行在線發(fā)售招標(biāo)文件。
4.2 招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間
2025 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 14 日全天。
熱線服務(wù)：上午 8:30～11:30，下午 13:30～18:00（法定節(jié)日除外）。
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