2026-2028年保薦承銷及并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)公告
（采購(gòu)編號(hào)：CG0000062002146176）
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目2026-2028年保薦承銷及并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目，采購(gòu)人為中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)，項(xiàng)目資金已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開談判采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況和采購(gòu)范圍
2.1項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目選聘不超過(guò)8家證券公司，形成為公司系統(tǒng)2026-2028年境內(nèi)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目提供保薦承銷與并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)及相關(guān)咨詢服務(wù)的證券公司“中介庫(kù)”。公司總部、各單位有具體資本運(yùn)作項(xiàng)目需求時(shí)，從“中介庫(kù)”中標(biāo)券商中開展第二輪邀請(qǐng)談判，選取項(xiàng)目服務(wù)證券公司。
2.2采購(gòu)范圍：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2023-2025年證券公司分類結(jié)果，從至少其中1年獲得AA級(jí)的證券公司中選聘不超過(guò)8家，形成為公司系統(tǒng)2026-2028年境內(nèi)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目提供保薦承銷與并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)及相關(guān)咨詢服務(wù)的證券公司“中介庫(kù)”。公司總部、各單位有具體資本運(yùn)作項(xiàng)目需求時(shí)，從“中介庫(kù)”中標(biāo)券商中開展第二輪邀請(qǐng)談判，選取項(xiàng)目服務(wù)證券公司。本項(xiàng)目不承諾最低合同金額，最終以各單位采購(gòu)上市保薦承銷及并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定。
2.3項(xiàng)目實(shí)施 可能出現(xiàn)部分單位協(xié)議期內(nèi)無(wú)實(shí)際需求的情況，請(qǐng)?jiān)谥げ⒔邮芟嚓P(guān)條件的情況下參與本項(xiàng)目的投標(biāo)。2.本項(xiàng)目不收取保證金。
3.供應(yīng)商資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號(hào) | 內(nèi)容 |
| 1 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人，提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)單位法人證書等）；中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的非法人組織，提供主體資格合法存續(xù)的證明文件；分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提供合法有效的授權(quán)，授權(quán)應(yīng)加蓋委托人公章且委托人法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字；不接受自然人參與。 |
| 2 | 具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，提供近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(2022-2024年報(bào)告。如2024年報(bào)告未發(fā)布，則提供相關(guān)原因聲明及2021-2023年報(bào)告；成立時(shí)間不足的按實(shí)際成立時(shí)間提供；審計(jì)意見非“否定意見”或非“無(wú)法表示意見”。若不能提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，則須提供本單位出具的年度財(cái)務(wù)報(bào)告，且提供財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的承諾函)，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。 |
| 3 | 在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法失信記錄，沒有被國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（）列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，沒有被“信用中國(guó)”網(wǎng)站（）列入失信被執(zhí)行人名單，應(yīng)提供上述兩個(gè)網(wǎng)站的相應(yīng)截圖；在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)范圍內(nèi)沒有處于限制投標(biāo)資格的處罰期內(nèi)。 |
| 4 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)包（標(biāo)段）報(bào)價(jià)或者未劃分標(biāo)包（標(biāo)段）的同一采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)。 |
| 5 | 不接受聯(lián)合體參與。 |
3.2專用資格要求
| 專用資格要求 | ||
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
| 1 | 供應(yīng)商應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)且具有中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》的證券公司，并具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的保薦機(jī)構(gòu)資格、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的從事上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的資格、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)股票承銷業(yè)務(wù)資格證書及股票主承銷商資格證書。 | 2026-2028年保薦承銷及并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)[2026-2028年保薦承銷及并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)] |
| 2 | 供應(yīng)商自2022年1月1日至投標(biāo)截止日前具有保薦承銷和財(cái)務(wù)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)，須提供項(xiàng)目簡(jiǎn)介、項(xiàng)目合同（合同首頁(yè)、服務(wù)內(nèi)容頁(yè)、蓋章簽字頁(yè)掃描件）等證明材料。 | 2026-2028年保薦承銷及并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)[2026-2028年保薦承銷及并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)] |
| 3 | 在中國(guó)證監(jiān)會(huì)2023-2025年證券公司分類結(jié)果中，至少其中1年獲得AA級(jí)（投行專業(yè)子公司以其與所屬證券公司集團(tuán)合并評(píng)價(jià)的結(jié)果為準(zhǔn)）（須提供證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)通知評(píng)級(jí)的相關(guān)文件）。 | 2026-2028年保薦承銷及并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)[2026-2028年保薦承銷及并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)] |
4.其他關(guān)鍵要素
4.1限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)價(jià)要求：本次第一階段“中介庫(kù)”采購(gòu)僅明確最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（詳見服務(wù)分類及最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表），供應(yīng)商無(wú)需報(bào)價(jià)，后續(xù)在各單位采購(gòu)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目具體服務(wù)券商時(shí)，“中介庫(kù)”券商以下浮率報(bào)價(jià)，成交價(jià)格不得高于第一輪采購(gòu)明確的最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。詳見“服務(wù)流程”。
服務(wù)分類及最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表
| 序號(hào) | 服務(wù)分類 | 最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | IPO及相關(guān)咨詢服務(wù) | （一）IPO保薦承銷： 1.募資金額不超過(guò)15億元（含15億元）的，保薦承銷費(fèi)為募資金額的6%，最低不少于500萬(wàn)元； 2.募資金額超過(guò)15億元，不超過(guò)30億元（含30億元）的，保薦承銷費(fèi)為募資金額的4%； 3.募資金額超過(guò)30億元的，保薦承銷費(fèi)為募資金額的2%，最高不超過(guò)10000萬(wàn)元。 （以上標(biāo)準(zhǔn)按照募資總額一次性計(jì)算，不作差額累進(jìn)。） （二）IPO咨詢：40萬(wàn)。 |
| 2 | 再融資及相關(guān)咨詢服務(wù) | （一）再融資保薦承銷：公開增發(fā)、定向增發(fā)、配股、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債等保薦承銷，承銷費(fèi)率為募資金額的0.8%，最高不超過(guò)3000萬(wàn)元。（二）再融資咨詢：40萬(wàn)。 |
| 3 | 上市公司資產(chǎn)重組及相關(guān)咨詢服務(wù) | （一）上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)： 財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)為交易金額的0.8%，原則上最高不超過(guò)3000萬(wàn)元。 （二）上市公司非發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)： 財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)為200萬(wàn)元。 （三）上市公司重組咨詢：40萬(wàn)。 |
| 4 | 并購(gòu)上市公司及相關(guān)咨詢服務(wù) | （一）上市公司控制權(quán)收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)： 財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)為200萬(wàn)元。 （二）并購(gòu)上市公司咨詢：40萬(wàn) |
4.2結(jié)算方式：總部與第一階段形成的“中介庫(kù)”證券公司簽訂框架合同，項(xiàng)目實(shí)施單位開展第二輪采購(gòu)后簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同，并由項(xiàng)目實(shí)施單位結(jié)算。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，證券公司不得以項(xiàng)目工期較長(zhǎng)、工作量大等各類理由增加收費(fèi)。
4.3服務(wù)流程：
（1）第一階段：建立“中介庫(kù)”
設(shè)置1個(gè)標(biāo)的、1個(gè)標(biāo)包，包含境內(nèi)IPO、再融資、上市公司重大資產(chǎn)重組、上市公司收購(gòu)服務(wù)及相關(guān)咨詢服務(wù)，一共采購(gòu)不超過(guò)8家券商，形成備選券商“中介庫(kù)”及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（后續(xù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)不得高于該中標(biāo)價(jià)）。
（2）第二階段：從中介庫(kù)選取項(xiàng)目服務(wù)券商
資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)施單位完成項(xiàng)目立項(xiàng)后，向“中介庫(kù)”全部券商發(fā)出邀請(qǐng)，開展第二輪邀請(qǐng)談判，針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)自行設(shè)置商務(wù)、技術(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，在最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)選取具體項(xiàng)目的服務(wù)券商。在總額范圍內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施單位在二階段采購(gòu)時(shí)可以自行約定分階段支付服務(wù)費(fèi)用。
4.4聯(lián)合保薦承銷：對(duì)于融資或標(biāo)的規(guī)模較大項(xiàng)目，可以采取聯(lián)合保薦承銷形式選聘券商，項(xiàng)目實(shí)施單位可從“中介庫(kù)”內(nèi)采購(gòu)2個(gè)及以上券商，保障項(xiàng)目執(zhí)行效果。
4.5資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目咨詢：在論證或籌劃資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目期間，相關(guān)單位可選聘“中介庫(kù)”中的券商提供咨詢服務(wù)，但項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段的券商采購(gòu)仍應(yīng)重新履行采購(gòu)程序選聘，前期籌劃咨詢與后期項(xiàng)目實(shí)施不存在必然對(duì)應(yīng)關(guān)系。
4.6服務(wù)資格取消：本項(xiàng)目協(xié)議期內(nèi)，如入圍證券公司評(píng)級(jí)降至B類評(píng)級(jí)或以下，或發(fā)生嚴(yán)重違法違規(guī)行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的事項(xiàng)，有權(quán)終止合作項(xiàng)目并取消其“中介庫(kù)”資格。
4.7“中介庫(kù)”補(bǔ)錄：
（1）2026-2028年期間，公司每年根據(jù)業(yè)務(wù)需要評(píng)估“中介庫(kù)”補(bǔ)錄需求，如取消資格證券公司達(dá)到2家，或剔除取消資格證券公司后“中介庫(kù)”的證券公司不足4家時(shí)，有權(quán)通過(guò)采購(gòu)程序動(dòng)態(tài)補(bǔ)錄新的證券公司進(jìn)入“中介庫(kù)”。
（2）第二輪采用邀請(qǐng)談判采購(gòu)方式首次失敗后，在分析失敗原因并采取相應(yīng)措施重新組織采購(gòu)，有效響應(yīng)的供應(yīng)商只有1家的，可以采用直接采購(gòu)方式進(jìn)行。
（3）第二輪采用邀請(qǐng)談判采購(gòu)方式首次失敗后，在分析失敗原因并采取相應(yīng)措施重新組織采購(gòu)，無(wú)有效響應(yīng)的供應(yīng)商的，項(xiàng)目實(shí)施單位有權(quán)在“中介庫(kù)”之外履行采購(gòu)程序選聘證券公司服務(wù)。
5.采購(gòu)文件獲取
5.1采購(gòu)文件獲取方式
本采購(gòu)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)采購(gòu)方式，根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊(cè)登記，如實(shí)遞交有關(guān)信息，并經(jīng) 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。凡有意參加響應(yīng)者，在采購(gòu)文件發(fā)售截止時(shí)間前通過(guò)（
9.3供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)采購(gòu)文件提出投訴的，應(yīng)當(dāng)先向采購(gòu)人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴，阻礙采購(gòu)活動(dòng)的正常進(jìn)行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標(biāo)秩序等惡意行為，將按照《中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》等制度進(jìn)行處理。
10.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件！
咨詢電話：010-51957458
手 機(jī)：18811547188
聯(lián)系人：李楊
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
郵箱：1211306049@qq.com
來(lái)源：中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注：欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后，查看項(xiàng)目業(yè)主，招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，
招標(biāo)清單，報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯：csg.cn