2026-2028年保薦承銷及并購重組財務顧問服務項目采購公告
（采購編號：CG0000062002146176）
1.采購條件
本采購項目2026-2028年保薦承銷及并購重組財務顧問服務項目，采購人為中國電力招標采購網，項目資金已落實。該項目已具備采購條件，現對該項目進行公開談判采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述：本項目選聘不超過8家證券公司，形成為公司系統2026-2028年境內資本運營項目提供保薦承銷與并購重組財務顧問及相關咨詢服務的證券公司“中介庫”。公司總部、各單位有具體資本運作項目需求時，從“中介庫”中標券商中開展第二輪邀請談判，選取項目服務證券公司。
2.2采購范圍：根據中國證監會2023-2025年證券公司分類結果，從至少其中1年獲得AA級的證券公司中選聘不超過8家，形成為公司系統2026-2028年境內資本運營項目提供保薦承銷與并購重組財務顧問及相關咨詢服務的證券公司“中介庫”。公司總部、各單位有具體資本運作項目需求時，從“中介庫”中標券商中開展第二輪邀請談判，選取項目服務證券公司。本項目不承諾最低合同金額，最終以各單位采購上市保薦承銷及并購重組財務顧問服務項目實際情況確定。
2.3項目實施 可能出現部分單位協議期內無實際需求的情況，請在知悉并接受相關條件的情況下參與本項目的投標。2.本項目不收取保證金。
3.供應商資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號 | 內容 |
| 1 | 中華人民共和國境內注冊的法人，提供合法有效的營業執照（或事業單位法人證書等）；中華人民共和國境內注冊的非法人組織，提供主體資格合法存續的證明文件；分支機構應提供合法有效的授權，授權應加蓋委托人公章且委托人法定代表人或負責人簽字；不接受自然人參與。 |
| 2 | 具有健全的財務會計制度，提供近三年經審計的財務報告(2022-2024年報告。如2024年報告未發布，則提供相關原因聲明及2021-2023年報告；成立時間不足的按實際成立時間提供；審計意見非“否定意見”或非“無法表示意見”。若不能提供經審計的財務報告，則須提供本單位出具的年度財務報告，且提供財務報表數據真實、完整、準確的承諾函)，沒有處于被責令停業或破產狀態，且資產未被重組、接管和凍結。 |
| 3 | 在經營活動中無重大違法失信記錄，沒有被國家企業信用信息公示系統（）列入嚴重違法失信企業名單，沒有被“信用中國”網站（）列入失信被執行人名單，應提供上述兩個網站的相應截圖；在中國電力招標采購網范圍內沒有處于限制投標資格的處罰期內。 |
| 4 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標包（標段）報價或者未劃分標包（標段）的同一采購項目報價。 |
| 5 | 不接受聯合體參與。 |
3.2專用資格要求
| 專用資格要求 | ||
| 序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
| 1 | 供應商應為在中華人民共和國境內依法注冊且具有中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券業務許可證》的證券公司，并具有中國證監會認定的保薦機構資格、中國證監會核準的從事上市公司并購重組財務顧問業務的資格、中國證監會頒發的經營股票承銷業務資格證書及股票主承銷商資格證書。 | 2026-2028年保薦承銷及并購重組財務顧問服務[2026-2028年保薦承銷及并購重組財務顧問服務] |
| 2 | 供應商自2022年1月1日至投標截止日前具有保薦承銷和財務顧問經驗和業績，須提供項目簡介、項目合同（合同首頁、服務內容頁、蓋章簽字頁掃描件）等證明材料。 | 2026-2028年保薦承銷及并購重組財務顧問服務[2026-2028年保薦承銷及并購重組財務顧問服務] |
| 3 | 在中國證監會2023-2025年證券公司分類結果中，至少其中1年獲得AA級（投行專業子公司以其與所屬證券公司集團合并評價的結果為準）（須提供證券監督管理機構通知評級的相關文件）。 | 2026-2028年保薦承銷及并購重組財務顧問服務[2026-2028年保薦承銷及并購重組財務顧問服務] |
4.其他關鍵要素
4.1限價標準及報價要求：本次第一階段“中介庫”采購僅明確最高限價標準（詳見服務分類及最高限價標準表），供應商無需報價，后續在各單位采購資本運營項目具體服務券商時，“中介庫”券商以下浮率報價，成交價格不得高于第一輪采購明確的最高限價標準。詳見“服務流程”。
服務分類及最高限價標準表
| 序號 | 服務分類 | 最高限價標準 |
| 1 | IPO及相關咨詢服務 | （一）IPO保薦承銷： 1.募資金額不超過15億元（含15億元）的，保薦承銷費為募資金額的6%，最低不少于500萬元； 2.募資金額超過15億元，不超過30億元（含30億元）的，保薦承銷費為募資金額的4%； 3.募資金額超過30億元的，保薦承銷費為募資金額的2%，最高不超過10000萬元。 （以上標準按照募資總額一次性計算，不作差額累進。） （二）IPO咨詢：40萬。 |
| 2 | 再融資及相關咨詢服務 | （一）再融資保薦承銷：公開增發、定向增發、配股、公開發行可轉債等保薦承銷，承銷費率為募資金額的0.8%，最高不超過3000萬元。（二）再融資咨詢：40萬。 |
| 3 | 上市公司資產重組及相關咨詢服務 | （一）上市公司發行股份購買資產財務顧問： 財務顧問費為交易金額的0.8%，原則上最高不超過3000萬元。 （二）上市公司非發行股份購買資產的重大資產重組財務顧問： 財務顧問費為200萬元。 （三）上市公司重組咨詢：40萬。 |
| 4 | 并購上市公司及相關咨詢服務 | （一）上市公司控制權收購財務顧問： 財務顧問費為200萬元。 （二）并購上市公司咨詢：40萬 |
4.2結算方式：總部與第一階段形成的“中介庫”證券公司簽訂框架合同，項目實施單位開展第二輪采購后簽訂項目實施合同，并由項目實施單位結算。項目實施過程中，證券公司不得以項目工期較長、工作量大等各類理由增加收費。
4.3服務流程：
（1）第一階段：建立“中介庫”
設置1個標的、1個標包，包含境內IPO、再融資、上市公司重大資產重組、上市公司收購服務及相關咨詢服務，一共采購不超過8家券商，形成備選券商“中介庫”及對應項目最高限價標準（后續項目報價不得高于該中標價）。
（2）第二階段：從中介庫選取項目服務券商
資本運營項目實施單位完成項目立項后，向“中介庫”全部券商發出邀請，開展第二輪邀請談判，針對項目特點自行設置商務、技術評分標準，在最高限價標準內選取具體項目的服務券商。在總額范圍內，項目實施單位在二階段采購時可以自行約定分階段支付服務費用。
4.4聯合保薦承銷：對于融資或標的規模較大項目，可以采取聯合保薦承銷形式選聘券商，項目實施單位可從“中介庫”內采購2個及以上券商，保障項目執行效果。
4.5資本運營項目咨詢：在論證或籌劃資本運營項目期間，相關單位可選聘“中介庫”中的券商提供咨詢服務，但項目進入實施階段的券商采購仍應重新履行采購程序選聘，前期籌劃咨詢與后期項目實施不存在必然對應關系。
4.6服務資格取消：本項目協議期內，如入圍證券公司評級降至B類評級或以下，或發生嚴重違法違規行為被監管機構處罰的事項，有權終止合作項目并取消其“中介庫”資格。
4.7“中介庫”補錄：
（1）2026-2028年期間，公司每年根據業務需要評估“中介庫”補錄需求，如取消資格證券公司達到2家，或剔除取消資格證券公司后“中介庫”的證券公司不足4家時，有權通過采購程序動態補錄新的證券公司進入“中介庫”。
（2）第二輪采用邀請談判采購方式首次失敗后，在分析失敗原因并采取相應措施重新組織采購，有效響應的供應商只有1家的，可以采用直接采購方式進行。
（3）第二輪采用邀請談判采購方式首次失敗后，在分析失敗原因并采取相應措施重新組織采購，無有效響應的供應商的，項目實施單位有權在“中介庫”之外履行采購程序選聘證券公司服務。
5.采購文件獲取
5.1采購文件獲取方式
本采購項目采用電子招標采購方式，根據《電子招標投標辦法》規定，供應商應當在招標公告載明的 注冊登記，如實遞交有關信息，并經 運營機構驗證。凡有意參加響應者，在采購文件發售截止時間前通過（
9.3供應商或者其他利害關系人對采購文件提出投訴的，應當先向采購人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手，不得進行虛假、惡意投訴，阻礙采購活動的正常進行。經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為，將按照《中國電力招標采購網供應商不良行為處理管理細則》等制度進行處理。
10.
未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
咨詢電話：010-51957458
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來源：中國電力招標采購網
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后，查看項目業主，招標公告并下載資格預審范圍，資質要求，
招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯：csg.cn